وافق مجلس إدارة شركة "القلعة للاستشارات المالية" على خطة استراتيجية لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة تقارب 3.9 مليار جنيه، وذلك عبر اكتتاب نقدي مخصص لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية. وتهدف هذه الخطوة الهيكلية إلى تمويل زيادة حصة الشركة غير المباشرة في "الشركة المصرية للتكرير" لتصل إلى 27.1%، إلى جانب تسوية التزامات مالية وإعادة شراء حصة في شركة "طاقة عربية".
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن الصفقة تتضمن الاستحواذ غير المباشر على حصة شركة "قطر للطاقة" في "المصرية للتكرير" والبالغة 25.4%، من خلال مساهمة "القلعة" بنسبة 55.4% في شركة "New Age Refining Ltd" التي ستستحوذ بدورها على كامل أسهم شركة "QPI Egypt Ltd". ومن المتوقع إتمام إجراءات الصفقة بشكل نهائي بحلول ديسمبر 2026 بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التنظيمية كافة.
وبموجب القرارات المعتمدة، سيرتفع رأس مال "القلعة" المصدر من 21.13 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.868 مليار جنيه موزعة على نحو 773.5 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم الواحد. وستُخصص هذه الزيادة لقدامى المساهمين كلٌ حسب نسبة مساهمته. ولتأمين الشفافية والموافقات الرقابية، عينت الشركة "جرافيتون للاستشارات المالية" كمستشار مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم "القلعة"، و"بيكر تيلي" لإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم المستحوذ عليها في الشركة المصرية للتكرير.
وتعتزم المجموعة توجيه حصيلة زيادة رأس المال لتمويل صفقة الاستحواذ الجديدة، وسداد التزامات مالية مستحقة لصالح المصرف العربي الدولي ومجموعة من البنوك المصرية والجهات الدائنة، بالإضافة إلى تفعيل جزء أولي من حق الشركة في إعادة شراء نحو 5% من أسهم شركة "طاقة عربية". وتعد "المصرية للتكرير" أحد أهم أصول القلعة في قطاع الطاقة، إذ تنتج سنوياً نحو 4.2 مليون طن من المنتجات البترولية السائلة تذهب بالكامل للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب عقد طويل الأجل بأسعار عالمية.